话说这一日，唐朝和尚唐僧带着沿途手下的徒弟孙悟空、猪八戒、沙和尚跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。好不容易闯过这一难关，师徒面见女儿国国王，偏偏国王便爱上了唐僧，想方设法要将其留下当驸马。另一方面，住在女儿国附近的蝎子精得知唐僧到来，也蠢蠢欲动...

唐僧（何藩）、孙悟空、猪八戒、沙和尚一行四人往西天取经，行至西梁女儿国，国内全是女人，而传宗接代生儿育女全靠「招胎泉」，饮过这泉水便可成孕，但也只能生女。 闻说唐僧取经路过，女王（李香君）有意为公主（方盈）招唐僧为驸马。事为蝎子精与蝮子精探悉，二妖久欲食唐僧之肉，探知女王意，欲从中取利。

唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。

九尾狐王画鸳在大战中被云尘子封印在石碑中。一百年后的兰陵城，善良纯真的少女灵云一心等着恋人提亲，却等来父亲的出卖和恋人的抛弃。巨大的怨念之下，灵云的血气撕裂了封印。释放而出的画鸳附身于灵云的身上，带着其他八只狐妖建立了“东女城”。画鸳为彻底摆脱灵云的躯壳，盯上了书生许温良的七窍玲珑心。为让其自愿献心，画鸳和她的狐妖们为许温良设下重重陷阱。与此同时，镇妖司弟子叶青羽、周冲也一同进入了东女城，参与了这场混战……许温良经历狐妖百般诱惑而不动摇，却与真实善良的灵云相爱。最终，许温良为了拯救灵云、打败狐妖，不惜献出了生命。

讲述唐堂与西游题材中的唐三藏有着千丝万缕的联系，并且与女儿国国王有一场爆笑奇幻的相遇。

唐敖、林子洋、多九公在游历过程中救了女扮男装的若水，三人拿着若水给的地图竟然来到一个叫女儿国的地方，更发现女儿国国王就是若水！女儿国的风俗是女子着男装主外，男子擦脂抹粉、生育子女主内，这样的阴阳颠倒都源于国舅五十年前的一个诅咒……

在一个异时空女儿国的世界，这里居住着美丽的姑娘们，她们过着祥和的生活，有着四位忠诚的守护者。这个世界有女儿国和男人的戈阳国，女儿国以圣泉繁衍子民，戈阳国则以灵刀延续后代，由于神秘力量导致戈阳国的灵刀力量逐渐枯竭，戈阳国不断攻击侵略女儿国，以图获得圣泉力量。为此，女儿国先辈利用圣泉的力量为女儿国建起了结界，抵御戈阳国入侵。

唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了女儿国，发生许多刺激和有趣的事情。

师徒四人途径西梁境地，一进城就感受到阴森之感。后来经过探索，孙悟空发现竟是狐妖作祟，几番周折以后，孙悟空用计策将狐妖捉拿，谁知狐妖竟迷惑猪八戒，使得猪八戒与孙悟空、沙僧相互伤害。不过孙悟空机智化解，最终打死狐妖救出师傅，重新上路！

1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993...