忽必烈自小多善计谋，长大为蒙哥献计献策，可蒙哥却听信谗言，认为他怀有二心。于是，削夺其治理中原之权，命其征吐蕃和云南大理。忽必烈逐渐消灭云南大理国、议和南宋。于1260年在开平称汗，称大蒙古国可汗。并在降臣刘秉忠等人的建议下，建立了中原王朝和蒙古汗国相结合的国体。剧中，胡军饰演忽必烈，佘诗曼饰演察必皇后，吴樾饰演忽必烈的幼弟阿里不哥，唐国强饰演忽必烈的祖父“一代天骄”成吉思汗，吕良伟饰演被权臣陷害后慷慨赴死的拖雷，高发饰演蒙哥，成龙首席女弟子徐冬梅饰演库萨尔