20世纪30年代西南边陲的黑牛镇，是恶势力当道的毒品生产集散地。镇长余子奎自立法规，鱼肉百姓，成了土皇帝。而派驻当地的龙家驻防队，亦对镇长的宝座窥视已久，欲取而代之。为此，龙、余两家矛盾日益尖锐。余子奎为了跟龙家抗衡，通过烟贩侯良购买了大批枪支，武装自己。仇飞的父亲曾是当地官员，因力主禁烟，被侯良杀死，仇飞的家人亦全部被杀。此时，当年侥幸活下来的仇飞已成长为一个武艺高强的男子汉。